ワークフロント

成長に対応し、プロセスをスピードアップするために、ワークフロントの財務チームはBoomi Enterprise Platform を使用して、ERP、CRM、HR、その他のシステムを統合し、カスタムコードの必要性を排除しました。

ビジネス目標

ワークフロントの財務チームは、財務管理に利用しているクラウドERPソフト「Intacct」内に構築したスクリプトツールを使って、統合を図っていた。

しかし、Intacctでは、契約日、ライセンス価格、年間経常収益(ARR)などのデータベースフィールドの変更には、時間とリソースを要するカスタムコーディングが必要でした。

チームはスケーラブルな方法を必要としていた:

  • 製品、価格、収益フィールドの更新
  • 販売注文入力プロセスの合理化
  • ソフトウェアのプロビジョニングをコントロールする

統合における課題

ワークフロントは、製品や価格を変更するたびに、データベース・チームから専任の社員をアサインして、ERPソフトウェアのコードを更新する必要があった。これには2日から数週間を要することもあった。このような遅くて手間のかかるプロセスは、会社の成長をサポートするために実行できるものではありませんでした。

フルタイムの人材を雇っても、一時的な解決にしかならない。

そして、成約するたびに、機会を検討し、顧客のオンボーディングのためのリソースを集めるのに、ワークフロントは2~3週間かかっていました。自動化されたソリューションが唯一の選択肢であることは明らかでした。

Boomiの支援内容

ワークフロントには、以下のような多くの要件があった。
ARRを合計レベルでも詳細レベルでも適切に追跡できること。また、財務チームは、人的ミスをなくすために、販売注文書の手動データ入力に取って代わることを望んでいました。

ワークフロントはBoomi導入し、Salesforce Intacct、そして後にNetSuite間のデータ共有を自動化した。

Workfrontは、Salesforce NetSuite統合し、Workfrontのプロビジョニング、ライセンスアカウント、コンサルティングを管理する製品と同様に、Boomi 使用して見積もりから現金化までのプロセスを管理しています。

成果

統合プロジェクトが始まったとき、ワークフロントは3人で月に75~100件の注文を処理し、4~5件のデータを取得していた。

Boomi では、同じ担当者が月に600件の取引を処理し、100件のデータ・ポイントを取得することができる。

Boomi ワークフロントは、手作業によるプロセスを排除し、ミスを減らし、データの質を向上させました:

  • 見積から現金化までのプロセスを統合し、収益を早期に認識
  • 販売注文処理を500%向上
  • サービス契約のオンボーディングの適時性向上
  • コーディング専用リソースの必要性を排除

業界と市場

ソフトウェア

主な統合サービス

  • Salesforce
  • NetSuite
  • インタクト
私たちは、Boomi 使用してすべての社内システム間でデータを共有し、より深い自動化と統合を促進するグループを立ち上げました。
財務担当副社長 エリック・セイルズベリー