La transaction permettra à Boomide passer à la phase suivante de sa croissance en tant que pionnier de l'iPaaS
Chesterbrook, Round Rock, Texas, et San Francisco, 2 mai 2021 - Francisco Partners, une société d'investissement mondiale de premier plan spécialisée dans les partenariats avec les entreprises technologiques, et TPG Capital, la plateforme de capital-investissement de la société mondiale d'actifs alternatifs TPG, ont conclu un accord définitif avec Dell Technologies (NYSE:DELL) pour l'acquisition de Boomi, un fournisseur de premier plan de plateforme d'intégration en tant que serviceiPaaS basée sur le nuage. La transaction en numéraire est évaluée à 4 milliards de dollars et devrait être finalisée d'ici la fin de l'année 2021, sous réserve des conditions de clôture habituelles. Les termes de l'accord n'ont pas été divulgués.
"Boomi a prospéré au sein de Dell Technologies et a connu une croissance exponentielle depuis son acquisition en 2010. La transaction proposée positionne Boomi pour sa prochaine phase de croissance et constitue la bonne décision pour les deux entreprises, nos clients et nos partenaires", a déclaré Jeff Clarke, vice-président et directeur de l'exploitation de Dell Technologies. "Pour notre part, nous nous concentrons sur la croissance en continuant à moderniser nos activités principales d'infrastructure et de PC et en nous développant dans des domaines prioritaires tels que le cloud hybride et privé, la périphérie, les télécommunications et l'APEX. Tout cela dans le but d'aider les entreprises à prospérer dans l'économie du "faire à partir de n'importe où".
"Boomi a été le pionnier de la catégorie iPaaS et nous suivons sa croissance depuis plusieurs années", ont déclaré Dipanjan Deb, cofondateur et directeur général, et Brian Decker, associé, chez Francisco Partners. "La capacité d'intégrer et de connecter des données et des flux de travail à travers n'importe quelle combinaison d'applications ou de domaines est une capacité critique pour l'entreprise, et nous croyons fermement que Boomi est bien positionné pour aider les entreprises de toutes tailles à faire de leurs données leur atout le plus précieux."
"Le besoin d'automatisation et d'intégration des données à travers les applications n'a jamais été aussi grand", ont déclaré Nehal Raj, associé, et Art Heidrich, principal, chez TPG Capital. "La plateforme cloud-native deBoomipermet aux entreprises de rationaliser leurs processus métier et est essentielle pour conduire la transformation numérique. TPG a une longue histoire de partenariat avec des entreprises leaders comme Dell Technologies pour créer et développer des entreprises technologiques dynamiques. Nous sommes impatients de travailler avec les équipes de Boomi et Francisco Partners pour accélérer la croissance de l'entreprise en tant qu'entité indépendante."
Plus de 15 000 clients dans le monde font confiance à Boomi pour découvrir, gérer et orchestrer les données. En tant que pionnier de l'utilisation intelligente des données, Boomi permet aux entreprises de connecter rapidement et facilement les applications, les processus et les personnes à travers un large éventail de lieux et d'appareils - en réalisant des projets en quelques semaines, et non en quelques mois. Grâce à sa plateforme d'intégration de données et d'applications à code basique et à ses capacités de qualité, de découverte et de préparation des données, les clients peuvent créer des expériences intégrées et connecter instantanément les personnes à ce qu'elles veulent - ce qui accélère et facilite l'unification des données, des systèmes, des applications, des processus, des personnes, des entreprises et des organisations à l'échelle mondiale.
"Je suis incroyablement fier que grâce à l'innovation, la passion et l'exécution sans relâche, l'équipe de Boomi ait créé une plateforme unifiée pour le paysage informatique hybride moderne dont dépendent des milliers de clients dans le monde entier pour transformer numériquement leur entreprise", a déclaré Chris McNabb, directeur général de Boomi. "En nous associant à deux sociétés d'investissement de premier plan comme Francisco Partners et TPG, nous pouvons accélérer notre capacité à permettre à nos clients d'utiliser les données pour obtenir un avantage concurrentiel. Dans cette nouvelle phase de croissance, Boomi sera en position de force pour faire progresser notre innovation et notre trajectoire de marché tout en apportant encore plus de valeur à nos clients."
Morgan Stanley & Co. LLC et DBO Partners LLC ont agi en tant que conseillers financiers de Dell Technologies. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP a été le conseiller juridique de Dell Technologies. Barclays, Citi et J.P. Morgan Securities LLC ont agi en tant que conseillers financiers de Francisco Partners et TPG Capital. Ropes & Gray LLP, Paul Hastings LLP et Kirkland & Ellis ont agi en tant que conseillers juridiques de Francisco Partners et TPG Capital.
À propos de Francisco Partners
Francisco Partners est une société d'investissement mondiale de premier plan, spécialisée dans les partenariats avec les entreprises technologiques et les entreprises fondées sur la technologie. Depuis son lancement il y a plus de 20 ans, Francisco Partners a investi dans plus de 300 entreprises technologiques, ce qui en fait l'un des investisseurs les plus actifs et les plus anciens du secteur technologique. Avec plus de 25 milliards de dollars d'actifs sous gestion, la société investit dans des opportunités où ses connaissances sectorielles approfondies et son expertise opérationnelle peuvent aider les entreprises à réaliser leur plein potentiel. Pour plus d'informations sur Francisco Partners, veuillez consulter le site www.franciscopartners.com.
A propos de TPG
Fondée en 1992, TPG est l'une des principales sociétés mondiales de gestion d'actifs alternatifs, avec plus de 91 milliards de dollars d'actifs sous gestion et des bureaux à Pékin, Fort Worth, Hong Kong, Londres, Luxembourg, Melbourne, Mumbai, New York, San Francisco, Séoul, Singapour et Washington, DC. Les plateformes d'investissement de TPG couvrent un large éventail de classes d'actifs, notamment le private equity, le growth equity, l'impact investing, l'immobilier, les secondaries et le public equity. TPG vise à créer des produits et des options dynamiques pour ses investisseurs tout en instaurant une discipline et une excellence opérationnelle dans la stratégie d'investissement et la performance de son portefeuille. Pour plus d'informations sur TPG, veuillez consulter le site http://www.tpg.com.
À propos de Boomi
Boomi connecte instantanément tout le monde à tout grâce à sa plateforme unifiée, ouverte et intelligente. La plateforme d'intégration en tant que serviceiPaaS) de Boomiest reconnue par plus de 15 000 clients dans le monde pour sa rapidité, sa facilité d'utilisation et son coût total de possession réduit. En tant que pionnier de l'utilisation intelligente des données, la vision de Boomiest de permettre aux clients et aux partenaires de découvrir, de gérer et d'orchestrer les données rapidement et facilement, tout en connectant les applications, les processus et les personnes pour obtenir des résultats meilleurs et plus rapides. Pour plus d'informations sur Boomi, visitez le site boomi
À propos de Dell Technologies
Dell Technologies (NYSE:DELL) aide les entreprises et les particuliers à construire leur avenir numérique et à transformer leur façon de travailler, de vivre et de se divertir. La société offre à ses clients le portefeuille de technologies et de services le plus large et le plus innovant du secteur pour l'ère des données.
Informations concernant les déclarations prospectives
Les déclarations contenues dans cette communication qui se rapportent à des résultats et événements futurs sont des déclarations prospectives et sont basées sur les attentes actuelles de Dell Technologies. Les termes " peut ", " sera ", " anticiper ", " estimer ", " s'attendre à ", " avoir l'intention de ", " planifier ", " viser ", " chercher " et autres expressions similaires relatives à Dell Technologies ou à sa direction sont destinés à identifier ces déclarations prévisionnelles. Les facteurs ou risques susceptibles d'entraîner une différence matérielle entre nos résultats réels et les résultats que nous prévoyons comprennent, sans s'y limiter, les éléments suivants (i) la non-réalisation ou le retard dans la réalisation de la transaction proposée ; (ii) le risque qu'une condition de clôture de la transaction proposée ne soit pas remplie ; (iii) le risque qu'une approbation réglementaire pouvant être requise pour la transaction proposée soit retardée, ne soit pas obtenue ou soit obtenue sous réserve de conditions non prévues ; et (iv) l'effet de l'annonce de la transaction proposée sur les relations de Dell Technologies avec ses clients, sur ses résultats d'exploitation et sur ses activités de manière générale. Toute déclaration prévisionnelle n'est valable qu'à la date à laquelle elle est faite et, sauf si la loi l'exige, Dell Technologies ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prévisionnelles après la date à laquelle elles ont été faites, que ce soit pour refléter des changements de circonstances ou d'attentes, la survenue d'événements imprévus ou d'autres raisons.
